股下魂

2017年11月1日投资策略

一，大盘分析与总结
昨天沪深两市股指双双小幅低开, 随后在上海自由港的拉升下， 市场出现企稳迹象。银行、券商等金融股走势低迷，沪指早盘横盘震荡。午后，港口板块拉升明显，物流股稳步走强，有色、煤炭等周期股亦表现回暖，带动沪指和深成指先后止跌翻红。中小创走势较强。上海自由港救了沪深。截止收盘：沪指上涨0.09% , 报收3393点 ; 深成指上涨0.49% , 报收11367点 ; 创业板上涨0.74% , 报收1869点。从盘面上看 , 自贸港、物流、广东自贸区等板块涨幅居前 ; 草甘膦、消费金融、银行等板块跌幅居前。沪股通净流出10.4亿 , 深股通净流入7.15亿。
技术上，上证综指收了一根缩二成的量小阳线。30分钟MACD绿柱翻红，KDJ各值继续向上发散；日K线MACD红柱继续萎缩，KDJ各值形成死叉。短线后市仍然是修复性行情为主。
二，操作策略
昨天的小阳线，也算是为“银十行情”画上了一个比较圆满的句号。月图收了个小十字星，是加速之星还是反转之星，还不能完全分析。从刚刚过去的本月行情来看，市场存量博弈，结构性快节奏轮动等特征，非常明显。后市仍将会有板块的轮动，也会出现新的领涨板块，大盘大涨的概率不大，最终还是慢牛盘升为主。中线的上海自贸区、医药医疗等，还有短线的5G、芯片等，蓝筹板块也可以关注，关健在于不追高，把握好轮动的节奏。管控仓位，防范风险。不猜只应对。
三，机会剖析
1、上证综指收盘涨0.09%报3393.34点；深成指涨0.49%报11367.62点；创业板指 报1869.79，涨0.74%。两市成交4320亿元，创阶段低位。10月，上证综指累计涨逾1%，深成指累计涨2.5%，创业板指仅涨0.15%。
2、香港恒生指数 跌0.32%，报28245.54点；国企指数跌0.48%，报11507.72点；红筹指数涨0.13%，报4382.78点。大市成交962.78亿港元，上日成交1038.05亿港元。
3、深交所：深市上市公司业绩稳步增长，多层次资本市场蓬勃发展。前三季度，深市上市公司平均实现营业总收入35.23亿元，同比增长25.60%，平均实现归属于母公司股东的净利润2.58亿元，同比增长25.93%；剔除金融业，单家公司平均营业总收入和净利润分别增长25.79%和29.40%。
4、上交所：沪市公司三季度业绩内在质量提升，稳中向好格局确立；营业收入和净利润实现双增，实体经济增长内在质量显著提升；新上市公司营收平稳，新蓝筹龙头公司群体涌现；部分上市公司仍存在阶段性经营困难，108家公司出现亏损，亏损规模较半年报120余家有所缩小。
5、深交所：将加快推进创业板改革，优化创业板定位和制度安排，提高创业板对早期科技企业支持能力；在深港通监管方面，目前香港方面正在推进穿透式监管改革，相信未来两地监管协同能力将得到进一步提升。
6、经济观察报：一名接近监管的人士透露，未来对创业板的监管和制度完善将沿着三大路径展开：一是优化创业板首发条件，更好地服务于科技创新型企业的上市需求；二是完善创业板再融资制度，强化内外约束，抑制过度融资、非理性融资；三是进一步优化自律规则体系，更好地适应投资者需求。
7、央行：9月底境外机构与个人持有境内股票10210.27亿元人民币，9月底境外机构与个人持有境内债券11041.92亿元人民币。
8、21世纪经济报道：10月31日共有4只公募FOF结束募集，至此首批6只公募FOF全部结束募集。初步统计显示，华夏聚惠FOF销售超过45亿或夺冠。
9、澎湃：自中邮基金和嘉实基金10月27日起调整乐视网 的估值后，富国、易方达等20多家公募基金公司跟进宣布自10月30日起调整乐视网估值。华安基金下调幅度最大，将乐视网估值下调至7.34元，较乐视网停牌前的价格（除权后）下调52.12%。
10、财经杂志：因乐视网IPO财务造假，多名发审委委员被采取强制措施，消息人士称，最终名单超过10人。被带走的委员包括第一届创业板发审委委员谢忠平，系亚太集团会计师事务所副主任会计；以及北京天圆会计师事务所副总经理孙小波。
11、两融余额4连升，距万亿关口一步之遥。截至10月30日，A股融资融券余额为9972.09亿元，较前一交易日的9969.2亿元增加2.89亿元。
12、中国证券市场上周新增投资者数28.06万，前值为27.25万，环比增加2.97%。
13、外管局：截至10月30日累计批准944.94亿美元QFII额度。
14、中国证券报：近期数十家上市国企集中停牌，并有数家上市国企先后公告混改进展，再次引发市场对国企混改特别是地方国企混改的高度关注。专家表示，第三批混改试点名单即将公布，地方国企有望“唱大戏、担主角”。随着近期多个地市加快部署国企混改，南北呼应、上下联动的局面将形成。
15、富力地产 公告收购万达酒店资产最新状况，调整转让标的，交易代价由199.06亿元调整为192.04亿元，双方确认已达转让条件的酒店合计65家，已向万达支付转让价款166.45亿元。
16、三只新股周三申购。乐惠国际 申购代码：732076；发行价：19.71元；申购上限：18000股。药石科技申购代码：300725；发行价：11.32元；申购上限：18000股。大业股份 申购代码：732278；发行价：15.31元；申购上限：20000股。
17、上市公司重要公告：精功科技 终止筹划重组；德生科技 、华森制药 停牌核查股价异动；人人乐 终止筹划重大事项；奇信股份终止筹划收购资产；次新股掌阅科技 称不存在未披露事项，股票复牌；比亚迪剥离汽车座椅业务；昊志机电 股东无锡国联及董监事拟减持不超公司6.46%股份；和科达 高管及股东拟合计减持不超5.98%股份；九强生 物 股东拟合计减持不超9.94%公司股份；三垒股份 、奇信股份、中顺洁柔拟获增持；东方通董事长拟增持至少1000万股。

四，个股信息并购重组
中远海控（601919）：拟定增募资129亿间接控股股东承诺认购50%
拟非公
人福医药（600079）：前三季净利增长211%
公司前三季实现营业收入10,684,428,231.47元，同比增长21.75%；归属于上市公司股东的净利润1,939,611,777.04元，同比增长211.30%。
新黄浦（600638）：前三季净利增长387%
公司前三季实现营业收入1,446,195,514.56元，同比增长54.92%；归属于上市公司股东的净利润655,304,344.94元，同比增长387.20%。
海立股份（600619）：前三季净利增长262%
公司前三季实现营业收入7,949,783,072.06元，同比增长50.61%；归属于上市公司股东的净利润197,785,215.48元，同比增长261.89%。本期公司主业空调压缩机和电机的销量同比都有较大幅度增长。
华泰股份（600308）：前三季净利增逾三倍
公司前三季实现营业收入9,897,054,644.99元，同比增长32.17%；归属于上市公司股东的净利润482,895,574.09元，同比增长305.10%。主因是本期纸张销量增加且价格上涨所致。
安控科技 （300370）：获涉密信息系统集成甲级资质
子公司获涉密信息系统集成甲级资质，标志着子公司具备了对于政府、军工行业 的系统集成涉密项目的承接资格。并购增发
上海沪工（603131）：收购航天华宇拓展航天军工领域
拟以每股22.93元定增+现金，作价5.8亿元，收购航天华宇100%股权，另拟配套募资不超过1.5亿元。航天华宇的子公司河北诚航是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商，其制造的部件主要为导弹和运载火箭的结构件和直属件。交易对方承诺，航天华宇今起4年扣非后净利不低于3000万、4100万、5500万、6700万元。
赛摩电气（300466）：收购广浩捷充实智能制造生态圈
拟以每股16.71元定增+现金，作价6亿元，收购广浩捷100%股权，另拟配套募资不超过2.868亿元。广浩捷主要提供消费电子产品生产及检测自动化解决方案，在图像分析算法、机器视觉、精密光学、工业自动化等领域积累了深厚的技术能力。交易对方承诺，广浩捷今起3年扣非后净利为3500万、4500万、5500万元。
茂业通信（000889）：拟收购中天嘉华
公司拟购买北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权。标的资产交易价格的75%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的25%以现金方式支付。同时公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司证券自2017年11月1日开市起复牌。
中远海能（600026）：定增募资54亿打造领先油运船队
公司拟向公司间接控股股东中远海运集团等在内的不超过10名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行A股股票拟发行的数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过806,406,572股（含806,406,572股），募集资金总额为54亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（1）新购14艘油轮；（2）购付2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）。
北特科技（603009）：拟收购光裕股份95.7123%股份
公司拟4.53亿购买光裕股份95.7123%股份。裕股份是一家在新三板 挂牌的汽车零部件企业，主要从事汽车空调 压缩机的研发、设计、生产和销售。其2016年和2017年1-6月分别实现营收1.85亿元和1.3亿元，净利润分别为1504.26万元和1573.94万元。
会稽山（601579）：拟现金收购咸亨股份100%股权
拟现金收购咸亨股份100%股权，收购标的预估值为7.35亿元且2017年1-6月净利为0.24亿元。咸亨股份主营业务：腐乳、黄酒及其他调味品的生产和销售。
雄韬股份（002733）：拟50亿元在武汉投建氢燃料电池产业园
拟在湖北省武汉经济技术开发区投资建设雄韬氢燃料电池产业园，项目总投资不少于50亿元，主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统等领域产品的开发、生产、运营和销售。计划3至5年之内建成年产能不少于10万套的氢燃料发动机系统生产基地，全省范围内推广不少于5000辆氢燃料整车。
汇川技术（300124）：预中标1.23亿元轨道交通项目
公司控股子公司经纬轨道预中标宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目Ⅱ标段，预计中标额1.23亿元，约占公司2016年营业收入的3.36%。
蓝盾股份（300297）：联合签署5608万元项目合同
近日公司全资子公司蓝盾技术联合中国移动 株洲分公司，与株洲渌湘投资发展集团签署了《株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目合同》，合同总价5608.08万元，约占公司2016年营收的3.56%，其中支付给蓝盾技术的金额约占公司2016年营收的3.43%。项目建设工期90天。
耐威科技（300456）：参与投资设立半导体产业投资基金
公司拟出资6000万元参与投资设立“青岛海丝民和半导体基金企业（有限合伙）”，基金总规模30亿元，重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资。
富煌钢构（002743）：签逾8亿元棚户区改造施工合同
公司及五洲工程设计共同与阜阳市颍泉区重点工程建设管理局签订了合同，约定公司与五洲工程设计共同承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目，合同暂定金额8.14亿元，公司承接的施工部分建安费暂定8.07亿元。合同实施将对公司2017至2019年的经营业绩产生积极影响。
东华科技（002140）：联合预中标8亿元PPP项目
公司与安徽四建控股集团有限公司组成的联合体被确定为沈丘县高铁片区基础设施建设项目（PPP模式）第一名候选投标人。项目总投资约80130.48万元，项目全生命周期为18年，其中建设期3年，运营期15年。
中国铁建（601186）：中标中马钦州产业园区特色扶贫小镇项目
公司下属中铁建设集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司（联合体）中标中马钦州产业园区特色扶贫小镇（扶贫就业安置小区）项目勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）项目，中标价约34.5761亿元。
浦东建设（600284）：中标多项重大工程
公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为88,845.9994万元。2016年公司总营收为25.4亿元。
棕榈股份( 002431 )：中标多个景观工程设计项目 总金额3.64亿
公司近日中标“柳州市柳东新区科技园山体公园、科技园小游园、南寨山公园景观工程设计施工一体化 ”项目、“柳州市汽车城官塘核心区水系补水综合整治景观工程、柳州市官塘冲河道整治景观工程九子岭公园段”项目、“陵水黎族自治县陵水河景观廊道（一期）”项目，合计中标额3.64亿元，占公司2016年度经审计营收的9.33%。
人民网（603000）：与浦东科创集团签署战略合作备忘录
公司与上海浦东科创集团有限公司签署了《战略合作备忘录》，双方发挥各自优势，积极探讨文创产业园和文创项目的推广宣传合作，为上海，特别是浦东的文创产业营造良好外部环境。双方在浦东新区共同筹备“人民浦东文化产业投资基金”，基金的募集目标为50亿元人民币，首期基金的规模为15亿元。
康美药业（600518）：与华大基因战略合作拟共建研究院和公司
公司与华大基因(300676)签订了战略合作框架协议，双方有意共建联合研究院和公司，在平台建设、基础研究、技术研发、人才培养等方面开展长期深入合作。
山东高速（600350）：发起设立50亿产业投资基金投资金融等行业
公司拟与畅赢公司发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业，总规模不超50.1001亿元。其中，山东高速拟分期认缴出资总额不超50.1亿元。产业基金的投资行业为高速公路及相关延伸产业链、金融及其他战略新兴产业 。
奇信股份（002781）：董事长拟增持不低于2000万元
公司董事长叶洪孝计划自公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于二级市场竞价交易和大宗交易）增持公司股份金额不低于人民币2,000万元。叶洪孝系公司实际控制人叶家豪之子，系公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司董事长并持有其40%的股权。
东方通（300379）：董事长计划增持不低于1000万股
董事长计划自2017年11月1日起六个月内增持 不低于1000万股，占总股本的3.61%。中顺洁柔（002511）：董秘拟增持不超1000万元
公司董事会秘书兼副总经理周启超计划自2017年11月1日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不超过1,000万元。截至公告日，增持人周启超未直接持有公司股份。
恒瑞医药（600276）：发布2017年度限制性股票激励计划
公司拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过1,896.80万股，其中，首次授予限制性股票1,596.80万股，预留限制性股票300万股。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为33.22元，授予价格不低于本计划草案公布前1个交易日及前120个交易日公司股票交易均价50%的孰高者。
北新建材（000786）：全年净利预增50%-100%
公司预计2017年全年盈利：175,660.29万元–234,213.72万元，比上年同期增长：50%-100%。主因是公司三季度主产品销售势头良好，销量及单价较上年同期增幅较大；公司2016年10月底收购控股子公司泰山石膏有限公司35%的少数股权，2016年11月至12月公司享有泰山石膏100%的收益，本年公司全年享有泰山石膏100%的收益。
龙源技术（300105）：预计2017年度扭亏为盈
公司预计2017年盈利0万元-500万元，上年同期为亏损16448.47万元。
比亚迪( 002594 )：剥离汽车 座椅业务 聚焦整车业务
公司控股子公司比亚迪工业拟出资2.28亿元，与佛吉亚中国公司合资设立深圳佛吉亚汽车部件有限公司，合资公司注册资本7.6亿元，比亚迪工业认缴30%股份。合资公司成立后，将收购比亚迪工业现有的汽车座椅业务，比亚迪将实现汽车座椅业务的剥离。该项合作是比亚迪对汽车零部件 业务进行分拆整合的首次尝试，有利于公司减轻资产负担、聚焦整车业务，并为公司带来收益。