物联网

物联网 发展的当务之急是先联网，再谈增值应用。

一、巨头入局，行胜于言
英特尔 ：2014年发布爱迪生(Edison)可穿戴 及物联网设备的微型系统级芯片 ，2015年推出居里 (Curie)芯片，集成了低功耗蓝牙通信能和运动传感器 ；
谷歌 ：提出Project IoT物联网计划，2015年发布Brillo物联网底层操作系统，该系统源于Android，支持ARM、X86、MIPS架构的智能硬件 ；
思科 ：2016年斥资14亿美元收购Jasper全部股权，完善物联网生态 体系；
软银：拟310亿美元收购芯片专利授权巨头ARM，卡位物联网芯片端；
华为 ：推动NB-IoT标准制定；先后发布物联网操作系统 LiteOS、NB-IoT端到解决方案，提出“1+2+1”战略，努力构建OceanConnect生态圈；
百度 ：2015年发布百度IoT，与ARM、MTK、TI、科通芯城 等联合推动物网发展；
阿里巴巴 ：2016年发布物联网整体战略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，联合打造面向物联网时代的服务平台；2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO；
腾讯：2014年推出“QQ物联智能硬件开放平台”，将QQ账号体系及关链、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备 、智能家居 、智能车载 、传统硬件等领域合作伙伴，实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动；
中国移动 ：成立物联网公司、车联网 公司，搭建物联网专网、提供专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台，大力推动物联网业务展。
二、物联网产业链包含八大环节
芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商(含 SIM 卡商) 、平台服务商、系统及软件开发 商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。
三、物联网八大环节供应链 如下
1、物联网芯片供应商
芯片是物联网的“大脑”，低功耗、高可靠性的半导体 芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。依据芯片功能的不同，物联网产业中所需芯片既包括集成在传感器、无线模组中，实现特定功能的芯片，也包括嵌入在终端设备 中，提供“大脑”功能的系统芯片——嵌入式微处理器 ，一般是MCU/SoC形式。
传统的国际半体巨头，如ARM、英特尔、高通 、联发科、飞思卡尔 、德州仪器 、意法半导体 等。国内主要厂商包括：华为海思、展讯、北京君正（ 300223 ）、全志科技（ 300458 ）、北斗 星通（ 002151 ）、通富微电（ 002156 ）、华天科技（ 002185）、力源信息（ 300184 ）、润欣科技（ 300493 ）等。国内而言，一些厂商从特定细分领域入手产品。国内而言，一些厂商从特定细分领域入手，包括芯片设计、制造、封测等，并逐步缩小与国外厂商的技术差距。
2、传感器供应商：塑造物联网的“五官”
传感器是物联网的“五官”，本质是一种检测装置，是用于采集各类信息并转换为特定信号的器件，可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。广义的传感器包括传统意义上的敏感元器件 、RFID、条形、条形码、二维码 、雷达 、摄像头、读卡器、红外感应元件 等。
工程常用的传感器可分为物理类传感器、化学类传感器，生物类传感器三大类。而根据传感器的基本知功能可细分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件十种。
传感器行业由来已久，目前主要由美国、日本、德国的几家龙头公司主导，如博世、意法半导体、德州仪器、霍尼韦尔 、飞思卡尔、英飞凌、飞利浦 、楼氏电子等。
我国传感器市场中约70%左右的份额被外资企业占据，我国本土企业市场份额较小，具有代表性的企业有汉威电子、歌尔股份（002241 ）、高德红外（ 002414 ）、耐威科技（ 300456 ）、华工科技（ 000988 ）、远望谷（ 002161 ）等。
3、无线模组厂商：实现联网和定位的“关键”
无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。常见的局域网技术有WiFi、蓝牙、ZigBee等，常见的广域网技术主要有工作于授权频段的2/3/4G 、NB-IoT和非授权频段的LoRa、SigFox、等技术，不同的通信对应、不同的通信模组。NB-IoT、LoRa、SigFox属于低功耗广域网(LPWA)技术，具有覆盖广、成本低功耗小等特点，是专门针对物联网的应用场景开发的。
此外，我们认为广义来看，与无线模组相关的还有智能终端天线，包括移动终端天线、GNSS定位天线等。目前，在无线模组方面，国外企业仍占据主导地位，包括Telit、Sierra Wireless等。目前，国内厂商也比较成熟，能够提供完整的产品及解决方案。包括模组厂商华为、中兴通 讯（ 000063 ）、环旭电子（ 601231 ）、移远通信、芯讯通、中移物联网公司、上海庆科、利尔达、博鹏发，天线厂商信维通、硕贝德（ 300322 ），北斗星通等。
4、网络运营商：掌控物联网的“通道”
网络是物联的通道，也是目前物联网产业链中最成熟的环节。广义上来讲，物联网的网络是指各种通信网与互联网 形成的融合网络，包括蜂窝网、局域自组网、专网等，因此涉及到通信设备 、通信网络(接入网、核心网业务)、SIM制造等。
考虑到物联网很大程度上可以复用现有的电信运营 商络(有线宽带 网、2/3/4G移动网络等)，同时国内基础电信运营商具有垄断特征，是目前国内物联网发展的最重要推动者，因此我们在这个环节将聚焦三大电信运营商和与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益蜂窝物联网终端增长的SIM卡制造商身上，如东信和平（ 002017）、恒宝股份（ 002104 ）、天喻信息（ 300205 ）等。
5、平台服务商：完善物联网物联网的“有效管理”
6、系统及软件开发商：打造物联网的“动脉”
目前，发布物联网操作系统的主要是一些IT巨头，如谷歌、微软 、苹果 、华为、阿里等。由于物联网目前仍处阶段，应用软件开发还处于起步阶段，主要集中在车联网、智能家居、终端安全等通用性较强的领域，如盛路通信（ 002446 ）、海尔、启明星辰（ 002439 ）等。
7、智能硬件厂商：提供物联网的“终端承载”
智能硬件是物联网的承载终端，是指集成了传感器件和通信功能，可接入物联网并实实现特定功能或服务的设备。如果按照面向的购买客户来划分，可分为To B和 To C类：
To B类：包括表计类(智能水表 、智能燃气表 、智能电表 、工业监控检测仪表等)、车载前装类(车机)、工业设备及公共服务监测设备等；
To C类：主要指消费 电子，如可穿戴设备、智能家居等。
鉴于物联网极为丰富的应用场景，终端类型多，我们在此仅列举一些To B类、市场需求较大、且该类终端生产企业相对集中的厂商，如三川智慧（ 300066 ）、新天科技（ 300259 ）、汉威电子。
8、系统集成及应用服务提供商：物联网应用落地的“实施者”