低估的钢铁股！韶钢松山vs南钢股份_cjsyds

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整个钢铁行业Q3业绩情况的映射。从我们的行业利润测算模型来看，7月份开始长材的吨毛利持续攀升，螺纹钢、线材Q3的行业平均吨毛利较Q2分别增加了292和415元/吨，较上半年平均水平分别增加了442和536元/吨。此外，板材的吨毛利水平下半年也在持续恢复向好，中板、热轧和冷轧Q3的平均吨毛利较Q2分别增加338、554和559元/吨，较上半年平均水平分别增加343、459和281元/吨。因此Q3行业盈利面大好，目前吨钢市值，韶钢373，南钢330，从Q3可以看出，韶钢吨钢净利润已经达到了818元，南钢下班半年如果按照700元计算，下班半年还有500w吨产能，将实现净利润35亿元，全年合计47亿，目前市值250亿，对应的pe才5.5倍，按钢铁行业10倍估值修复计算，后期将继续爆发！

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