群英戏貂蝉-2017.8.20

这个周末牛哥过的很充实，非常放松,周日下午准时复盘写文章。
周五的盘面混改非常牛逼，尤其是洛阳玻璃 和中国核建为代表的，起因就是中国联通 发布的这个混改公告。当然推迟到周一发布，给市场以无尽的遐想。最近创业板的区块链龙头300377赢时胜和次新股的人工智能 中科信息300678的涨幅都非常惊人。这几只股票的涨幅让我想起了三国的故事。三英战吕布！刘备、张飞、关羽三兄弟在虎牢关大战吕布。
牛哥为啥说这个典故呢！创业板、次新股、混改分别代表了刘备、张飞和关羽。而雄安新区概念就是吕布。
牛哥认为周五雄安设计类的龙头同济科技 跌停给雄安新区概念泼了一盆凉水，但是雄安新区大运河开挖的消息让博天环境 拉上了涨停板。导致了牛哥的箭头能源000600跌幅四个多点，汉钟精机 跌幅一个多点，002743富煌钢构只涨了一个多点。
今天我重新审视了这几个票，对于短线选手来说。这三只票，尤其是前两只票有点弱了。但是有人要问，牛哥要不我们追混改吧！如果是周四你说话可以，过了两天你让我们追混改是找死。
周末各大财经*把混改挖掘地非常深刻。这时候你去买就是给人家当炮灰。思维方式非常重要，最近牛哥对大盘的判断和题材的切换基本上还可以。唯一不足的就是对雄安新区概念判断的启动时间过早，这个题材还需要磨磨人。但只要持有就没啥问题。但是下面的策略是啥呢？

牛哥认为：目前雄安新区概念适合高抛低吸。用一部分资金高抛低吸，把成本降降。然后潜伏等待消息，消息一出来。涨停出货！接着潜伏下一个分支龙头！尽可能把雄安新区概念的龙头都规划一下，逢低买入没一点错。建投能源是雄安新区电力能源龙头，汉钟精机是地热龙头。富煌钢构是装配龙头。这种龙头股即使跌了怕啥补仓就是了。
大家还可以关注一下石化机械，感觉这只股票要启动。可燃冰龙头关键是有点混改的题材。应该是复合题材。
牛哥认为人工智能复合雄安新区概念的要密切关注。好了周一请大家看出好戏！
世纪大片：混改传
制作方：
投资金额：617亿人民币
男主角：中国联通
女主角：宜通世纪 等
男配角：中国核建、洛阳玻璃等
女配角：泰山石油 、北化股份 等
启用新人：邦讯技术 、国民技术 等
群演：上海申达等
首映时间：暂定为八月二十一日
特别鸣谢：
敬请期待！

·关于混改·
事件驱动：8月16日晚间，中国联通公告披露了混合所有制改革方案，“混改热+互联网 ”正在成为当下央企混改的一个主要特征。在此次中国联通的混改方案中，腾讯、百度 、阿里巴巴 、京东 四大互联网巨头作为战略股东的加入尤其引人注目。同时，苏宁云商 、用友网络 、网宿科技 、宜通世纪等A股互联网领域的上市公司也纷纷入局。
通过混改与互联网公司合作，将提升公司创新能力，从传统运营商变成综合业务供应商。同时，董事会结构将发生改变，民企战略投资者将占有3个董事席位，此外政府代表3人，联通集团2人，国企战略投资者1人。联通与这四家公司的合作将各有侧重，强强联合，合作大致围绕业务层面，包括网络零售、金融支付、云计算 、大数据 等领域，联通将充分利用互联网公司带来的“触点”。

事件影响：
a.联通是以集团核心资产为平台进行混改的，属于国企第一单，具有绝对稀缺性，力度很大，而且是最具想象空间的科技行业。
b.揽入中国互联 网最好的四大巨头，并以中国人寿 作为资金保障，为的就是打好混改第一枪，为以后各个行业的国企改 革树立良好的标杆。

炒作方向：
1，“6+1”的第一批混改试点；
2，在七大重点混改领域潜在的第二批混改试点；
3，中粮&国投&诚通&中国建材 集团；
4，地方国改以及壳资源；
5，联通事件的参与方；
6，联通的产业方向5G；
7，互联网巨头深度参与的上市公司。

1，“6+1”的第一批混改试点：联通集团(600050)、中国核建集团(601611)、哈电集团(000922)、南方电网(600995)、东航集团(600115)、中国船舶工业集团(600150/600072/600685)以及浙江省国资企业(600704等)。
2，在七大重点混改领域潜在的第二批混改试点
3，中粮集团有限公司：中粮生化 /中粮糖业 /中粮地产 ；国家开发投资公司：中成股份 /国投中鲁 /国投电力 /国投新集/国投安信 ；中国诚通控股集团有限公司：岳阳林纸 /中储股份 /冠豪高新 ；中国建材集团有限公司：洛阳玻璃。
4，地方国改以及壳资源：上海(600838/600630/600689等)；深圳(000019等)；广东(000529/000973等)；天津(600800/000965等)；雄安相关（000852/002205等）；壳资源（鲁北化工 /中水渔业 等）。
5，联通事件的参与方：中国联通/苏宁云商/用友网络/网宿科技/宜通世纪。
6，联通的产业方向5G，4G 改变生活，5G改变社会，5G是技术革命，相关标的：邦讯技术/武汉凡谷 /长江通信 /烽火通信 /大唐电信 /国脉科技 等。
7，互联网巨头深度参与的上市公司：四维图新 (腾讯)；浙大网新 (阿里)。

关于雄安新区

炒作时间节点：
1.2017年8月20日，12家设计团队将提交城市设计方案；
2. 9月12日，河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会召开；
3. 9月底前雄安新区的规划方案编制有望出炉。

1.设计板块近期表现：同济科技，炒作周期为7月19日-8月17日，上涨93%；启迪设计 ，炒作周期为8月4日-8月14日，上涨52%；建科院 ，炒作周期为8月11日-8月18日，上涨57%。

2.装配式建筑板块近期表现：富煌钢构，炒作周期为8月10日-8月17日，上涨50%；杭萧钢构 ，炒作周期为8月8日-8月15日，上涨32%。

3.回顾雄安板块的炒作：
8月1号，先锋京汉股份 /青龙管业 、中军冀东水泥 ，板块阵型齐整，为雄安板块的正式炒作拉开帷幕。为何选京汉股份做先锋？拜上海的市北高新 打出的租售同权的赚钱效应所赐呗！那为何选冀东水泥做中军？水泥所处的周期行业是当时的最热板块啊！要知道，板块起步阶段，阵型涣散，需要这种赚钱效应的强力叠加效应激活。
8月2号，先锋京汉股份（租售同权）以及青龙管业（地下管网）如期打出二板，中军冀东水泥也有冲高动作，板块算是整体启动。
8月3号，由于当时最热板块仍旧是资源板块，在资源板块的吸金效应下，雄安先锋只剩青龙管业涨停，京汉股份冲高回落，板块整体进入调整，而执着雄安的聪明资金转而打起了具有确定性事件驱动且为本轮新概念的雄安设计板块，同济科技当日涨停，随后一直炒到8月9日冲高回落。
8月4号，坑底的设计板块小票启迪设计涨停，次日跟次次日，启迪设计打出三板。
8月8日盘前，雄安建投集团成立的消息被披露，随后两天，建投能源接力设计股（同济科技/启迪设计）扛起板块大旗。
8月10号，富煌钢构启动，逻辑对标启迪设计：坑底、属于雄安大的分支之一、与雄安产生直接关系，三个板标配。
8月14号，富煌钢构如期三板，带动杭萧钢构、太空板业 、东南网架 等一众装配式建筑个股涨停，板块效应显现，这其中有个因素是因为周期股潮水逐渐退去，市场目光进一步聚焦雄安。在雄安三板标配的赚钱效应的吸引下，资金顺势打起下一个热点：轨道交通的佳讯飞鸿 。
8月15日佳讯飞鸿如期收了两板。

总结本轮雄安炒作的最大规律是：一个分支的崛起意味着前一个分支的势弱（租售同权/地下管网（2+2板）--->雄安设计（3+2板）--->河北建投（2.5板）--->装配式建筑（3.5板）--->轨道交通（2.5板）。


8月1日-8月17日，雄安板块几乎天天有涨停且占据很大的市场热度，8月18日是雄安三周炒作以来的分水岭，板块阶段性的几只龙头股纷纷位列雄安板块乃至大盘跌幅榜前列，尤其是涨幅最大的龙头同济科技，早盘直奔跌停。
关于后市，由于9月底前雄安新区的规划方案编制有望出炉，8月底—9月底，仍将处于雄安板块的炒作周期。但是，由于联通混改的事件驱动横空出世，雄安板块的炒作势必受到挤压，8月18日同济科技的高台跳水，就是征兆，后续不适合追高短期涨高的个股了，但在坑底仍旧可以介入的板块有：雄安金融/雄安地热/雄安环保/雄安地下管廊/雄安轨道交通/装配式建筑。