七月蓝筹大翻身，八月点兵看军工

周一股指低开高走。白酒股持续走强，酒鬼酒 涨停，沱牌舍得 、伊力特 、山西汾酒 纷纷拉升。资源类方面，钢铁板块、煤炭板块、造纸板块、稀土概念持续走强，金岭矿业 、方大特钢 、西宁特钢 、宝隆泰、神火股份 、山鹰纸业 、厦门钨业 、中国铝业 有所涨停。证金概念股早盘表现萎靡，多只个股走势疲软，昆仑万维 、苏交科 、华策影视 领跌，证金新进前十大流通股东的汤臣倍健 高开低走。军工股亦有所走弱，内蒙一机 、天和股份、等个股表现纷纷下挫。最终，沪指上涨0.61%，报收3273点；深成指上涨0.64%，报收10505点；创业板上涨0.13%，报收1736点。两市成交量5405亿。
数据面上，中国7月官方制造业PMI 51.4，连续12个月在荣枯线上方，预期 51.5，前值 51.7。中国7月官方非制造业PMI 54.5，前值 54.9。
统计局解读7月官方制造业PMI称，制造业采购经理指数走势总体平稳。本月主要特点：一是供需持续扩张，但增速减缓；二是进出口保持增长，但涨幅收窄；三是企业继续加大采购力度，价格指数双双上升；四是市场预期持续向好。调查结果显示，受产能过剩、结构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间，低于制造业总体水平。此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。
今日中国央行公开市场将进行1600亿元7天期逆回购操作，800亿元14天期逆回购操作。央行公开市场今日将有2400亿逆回购到期。
消息面上证监会对于并购重组政策，又作出新的窗口指导。其中要求，并购重组时所做的业绩承诺不可变更，不可调整；通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整，也要被严控。“这个要求是上周监管层举办的保代培训会上透露出来的。”一位北京券商保代对腾讯财经透露。窗口指导还表示，对于规避重组上市，要严格监管。有些借壳交易，刻意打散标的资产股权，把大量表决权委托给他人，借此规避实际控制人变更的认定。但以后证监会将此认定为重组上市。
操作策略上，正如我们周末所预测的一样，酿酒板块与资源类个股全线爆发。从技术上看，主板依然延续了较为强势的行情，上证指数 已经成功的站在了3250点之上。从时间窗口上来看，作为7月份的最后一天，往往对下一个月具有一定的预判作用。沪指在8月份的走势极有可能会延续当前的行情。对于创业板来说，2250点附近的缺口明显的形成了压制，可能需要适当的震荡回调之后才能形成有效的突破之势。如果以7月17号那根大阴线作为定标，创业板的回调当属有限，不排除会与沪指交替互涨。有可能属于间歇式的，暂时难以形成有效的趋势行情。从数据上来看，二季度经济数据显著超市场预期，当前制造业投资和出口增速回升势头明确、居民收入增速稳步提升，预计下半年仍将维持良好的走势。未来市场板块性机会还需关注大蓝筹，其中资源类个股具有高波动性。建议重点关注金融、消费、周期等板块估值较低的优势企业。题材方面，昨日沙场秋点兵后，八月建军节将有可能迎来军工院所改制与军民融合的落地阶段，军工系统改革利好将进入加速释放周期。