·合纵科技·被市场严重忽略的钴标的中报大超预期！_小旻

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公司2017-2018年业绩增长主要来源于湖南雅城四氧化三钴产品量价齐升、磷酸铁产品以量补价。公司现有钴产品产能2600吨，磷酸铁产能8000吨。从公司定增预案、草案、调研公告等披露数据会推算，今年四氧化三钴出货量可能达到2640吨(220吨/月*12)，磷酸铁出货量8000吨。按照钴产品价格35万元/吨、铁产品2.5万元/吨，毛利率钴产品20%、铁产品35%进行测算，今年湖南雅城收入约11亿元，毛利约2.5亿元，净利润约1.5亿元。同时公司募投新建20000吨磷酸铁产能，按照2018年钴产品出货3000吨、铁产品13000吨推算，湖南雅城2018年净利润或将达到1.9亿元。未来计划钴系列生产线通过优化改造，增加30%产能，2019年将达到3900万吨。

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