早评淘金——万达债券大跌或为委外资金抛售，国防科工局部署军民融合专项行动，石墨电

早评淘金——万达债券大跌或为委外资金抛售，国防科工局部署军民融合专项行动，石墨电极价格加速上涨，电解液化学研究实现重大突破


一、·新闻精选·
宏观新闻：1)根据中国结算5月23日发布的《关于开展存量一人多户休眠工作的通知》，已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。按中国结算的文件要求，自6月23日后的下一交易日(下周一，6月26日)起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易。22日早盘，万达电影放量大跌，逼近跌停。此外，万达多只债券也纷纷大跌。
行业新闻：1)万达债券大跌或为委外资金抛售，银行紧急开会排查风险;
2)统计局发言人称，中国经济稳定势头没有改变，稳定经济与降杠杆不存在冲突;
3)广电总局要求新浪微博等网站关停视听节目服务;
4)能源领域混改试点提速扩围，国网计划对外募集资金100亿元以上;
5)国防科工局称深入推进军工企业混改，加快军工资产证券化进程;
6)央行称会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则;
7)电解铝整顿动真格：地方核查6月底前完成，魏桥关停25万吨;
8)水污染防治法修正案草案二审，更大力度保护水环境;
9)工信部要求积极培育节能环保、新能源汽车等新兴产业;
10)北京将全力支持雄安新区建设，加推进交通基础设施直连直通;
11)环保部称已在雄安新区开展土壤污染详查技术试点；
12)上海电气澄清：未与特斯拉进行过接触，亦未与特斯拉签署任何合资协议。

二、·公司新闻·
1)万达电影称目前公司财务状况良好，23日开市起复牌;
2)万达商业地产澄清称公司运营正常现金流充裕，无任何偿债风险;
3)消息人士：王健林将出席万达集团于6月30日举行的公司活动;
4)复星医药：股价大幅波动，公司目前生产经营活动正常;
5)复星国际称无任何需公布的内幕消息，目前运营一切正常;
6)天汽模：尚未获知美国特斯拉汽车公司在中国建厂的具体进度及安排;
7)海航集团称支持近期监管的风险排查活动，资产负债情况良好;
8)上海临港：未与特斯拉公司就其在中国建厂事项有合作意向;
9)阿里巴巴与腾讯将参与中国联通的100亿美元融资行动;
10)中概股新浪和微博分别收跌4.83%和6.12%;
1)凯瑞德第一大股东和实控人被调查;
12)四机构席位抛售万达电影2.29亿元;格力电器现5.63亿元大宗交易，中金广州天河路净卖出2.81亿元;中国银行与腾讯成立金融科技联合实验室。

三、·新股申购·
百达精工（732331）发行价9.63元，申购上限1.2万股，主营空调压缩机零部件。

富满电子（300671）发行价8.11元，申购上限1万股，主营集成电路 。

四、·热点前瞻·
国防科工局部署军民融合专项行动 将推多项改革
公司方面，海特高新（002023）的首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定；晨曦航空（300581）的航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。

盐湖提锂再获突破 行业有望分享锂电红利
西部矿业（601168）拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进，碳酸锂年产能可达1万吨；西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿 盐湖，已探明锂储量184.1万吨；西藏城投（600773）投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。盐湖股份（000792）是青海省海西州唯一上市国企，承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设，包括六大示范工程，总投资84.65亿元。公司6月22日表示，与比亚迪合作的公司已成立，扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成，目前正在积极推进。中信国安 （000839）拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权。

能源互联网建设稳步推进 特高压出海利好设备企业
可关注特变电工（600089）、中国西电（601179）等。

电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车 电池不再怕冻
上市公司中，巨化股份（600160）甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技（002326）是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。

两部委携手 将推第一批林业PPP试点项目
相关上市公司包括福建金森（002679）、永安林业（000663）等。

石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
可关注石墨电极龙头方大炭素 （600516），以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢 （600507）。

稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
稀土价格持续上涨，北方稀土（600111）、广晟有色（600259）等稀土企业有望受益。

五、·产业掘金·
1、·国防科工局部署军民融合专项行动 将推多项改革·
《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》印发，组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程;设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。同日，中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。军民融合作为国家战略正在得到持续推进。机构研报认为，目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向，防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在，订单及并购重组有望进一步向好。
公司方面，海特高新(002023)的首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定;晨曦航空(300581)的航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。
2、·石墨电极价格加速上涨 后市有望再翻一倍·
据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。业内认为，从供给看，今年环保督查规模大、力度强，河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产，机构预计全年产量或不足50万吨;10万吨需求缺口年内难以缓解，机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。
可继续关注石墨电极龙头方大炭素(600516)，以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢(600507)。
3、·稀土价格持续上涨 产业链公司有望受益·
22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。
稀土价格持续上涨，北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等稀土企业有望受益。
4、·官方表态 柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿·
青海省海西州委副书记孟海表示，柴达木盆地氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元。从青海省科技厅获悉，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂。该技术攻关主要由盐湖股份承担。上市公司中，盐湖股份(000792)是青海省海西州唯一上市国企，承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设。中信国安(000839)拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权。西部矿业(601168)拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进，碳酸锂年产能可达1万吨;西藏矿业(000762)拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖，已探明锂储量184.1万吨;西藏城投(600773)投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。
5、·能源互联网建设稳步推进 特高压出海利好设备企业·
这五年中国依托特高压，稳步推进国内能源互联网建设的同时，加速促进世界能源转型，推动构建全球能源互联网。机构指出，我国电网EPC强大能力凸显，多项特高压线路均为世界首创。一带一路沿线及美国欧洲等发达国家均有远距离输变电需求，海外市场有望打开我国输变电设备成长空间，相关企业包括特变电工(600089)、中国西电(601179)等。
6、·电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻·
最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程，还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。
上市公司中，巨化股份(600160)甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技(002326)是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。
7、·道指标普连续3日收跌 油价小幅反弹·
美股周四收盘涨跌不一。虽然油价反弹，但道指与标普500指数仍然录得连续第三个交易日下滑。医疗保健与能源板块攀升，推动纳指收高。欧股大致收平，德国DAX 30指数收涨0.15%报12794.00点，逼近6月19日所创收盘纪录高位12888.95点。WTI 8月原油期货收涨0.49%报42.74美元/桶，脱离周三所创2016年8月10日以来的收盘新低。COMEX 8月黄金期货收涨0.3%报1249.40美元/盎司，创上周五(6月16日)以来收盘新高。

六、·公告淘金·
德尔股份（300473）拟3.72亿、3.38亿元分别投资电液泵、变速箱油泵项目，预计达产后实现年营收合计8.92亿元。
久联发展（002037）子公司新联爆破签订13.56亿重大工程合同，约占公司2016年营收的40%。
合纵科技（300477）中标国家电网2.56亿元招标项目，另承接0.78亿元光伏项目，合计占2016年销售收入的22.63%。
天宸股份（600620）收到绿地控股6958万现金分红，将计入2017年上半年度收益。公司2016年净利润为6019万元。
长园集团（600525）获藏金壹号及一致人合计增持超700万股，占公司总股本0.53%。
银河磁体（300127）上半年净利同比预增110%-125%。

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