华控赛格，ppp新贵

000068华控赛格

2015年1月26日停牌，重大资产重组
2015年5月28日公告，终止重大资产重组，改为非公开发行股票
2015年7月14日复牌

原因说明：
公司原计划实施重大资产重组，拟以现金支付的方式收购品新科技（深圳）有限公司及关联产业100%股权。
目前，根据《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》和《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》等国家法规政策的要求，大力推进“海绵城市”和“排水防涝”建设已成为国家生态文明建设的重要举措。鉴于公司控股子公司在流域治理、海绵城市及排水防涝的规划、设计、建设和运营，以及智慧水务和智慧环保的完整解决方案等领域有丰富的项目经验和项目储备，将形成良好的业绩支撑。公司未来将着重该领域的发展，经公司董事会战略委员会的研究，为了公司股东利益考虑，公司决定终止筹划该重大资产重组事项。

主营业务：节能环保　
公司在明确了以节能环保作为未来的主要发展方向后,公司充分利用控股子公司清控人居环境突出的人才、技术优势及丰富的项目经验,不断拓展公司在环保领域的发展。确定了以海绵城市建设等环境业务作为公司未来发展的主要方向。公司充分利用控股子公司清控人居突出的人才、技术优势及丰富的项目经验,不断拓展在环保领域的发展。报告期内,公司以自有资金出资,对清控人居的持股比例增加至70%。同时,公司完成了对北京中环世纪100%股权收购,提高了公司承接海绵城市和环保业务的相关设计、实施能力,促进了公司相关业务的发展,增强了公司的盈利能力。

核心竞争力：专业从事环境技术综合服务的技术团队　
公司控股子公司清控人居是专业从事环境技术综合服务的技术团队,以清华大学环境学院和建筑学院为依托,多学科融合从事环境与市政规划和设计、智慧水系技术研发和综合解决方案、环境系统集成和工程总包、环境监测与土壤修复等领域的工作。清控人居长期为国内环保、建设、水务等政府行政部门提供专业咨询服务、智慧城市解决方案和水务系统建设运营。公司充分利用控股子公司清控人居环境突出的人才、技术优势及丰富的项目经验,不断拓展在环保领域的发展,提升市场份额及影响力,不断打造公司在环保产业领域的核心竞争力。

看点：股权转让之后的转型升级

股权转让：华融泰取得实际控制权　
2015年1月,公司完成以4.81元/股定增11000万股,募资5.291亿元全部用于补充流动资金,本次定增发行股份由深圳市华融泰资产管理有限公司全额认购,其所认购的股票自本次定增结束之日起36个月内不得转让。本次定增实施前,公司实际控制人为深圳市国资委,通过控制赛格集团和赛格股份间接持有公司30.08%的股权。本次发行后华融泰持股比例将上升到26.43%,成为单一第一大股东。 2014年3月,公司股东华融泰与股东赛格股份、赛格集团就公司控制权有关事项共同签署了控制权安排协议。华融泰成立于2009年,是隶属于清华控股有限公司的具有独立法人资格的综合性资产管理公司,业务范围包括股权投资、资产管理、并购顾问、风险投资以及证券投资等。华融泰积极参与境内外优质企业的股权投资和并购重组,目前已在生物制药、化工、矿产资源行业以及私募基金领域参、控股多家企业。



PPP：
（1）定向增发投资海绵城市PPP项目　
2015年7月,公司拟以8.12元/股向包括大股东在内的10名特定对象定增6亿股,总募资不超过48.72亿元,扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目。其中,华融泰资管及西藏林芝清创资产管理有限公司为关联方。大股东华融泰资管拟认购2.35亿股,西藏林芝清创资产管理有限公司拟认购2500万股。本次发行完成后,大股东华融泰的持股比例将从26.43%升至31.19%,进一步巩固了黄俞作为实际控制人地位。本次募资将用于迁安市、萍乡市、贵安新区及池州市等地区的海绵城市PPP建设项目。上述城市未来三年将分别投入25-200亿元进行海绵城市的建设,总投资额超过300亿元,其中需要采用PPP模式的投资额超过100亿元。

（2）联合中标玉溪市海绵城市PPP项目
2016年11月，同方股份 收到玉溪市住房和城乡建设局发来的《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目中标通知书》，确认以同方股份、华控赛格、中建三局、华东建筑设计研究院有限公司、中国葛洲坝 集团第六工程有限公司组成的联合体为玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目的中标人。本项目总投资约141039.00万元，年度可用性服务费为14474.36万元/年，年度运营绩效服务费为800万元/年。主要建设内容为建筑与小区海绵化改造项目、城市公园湿地及透水性铺装海绵化改造项目、城市道路海绵化改造项目、排水管网改造工程和水系改造工程。

电子支付：入股成都支付通，进入第三方支付平台　　
2015年2月，公司与成都支付通签订意向协议书。根据双方的初步协商，公司拟通过股权转让或增资等方式获取成都支付通的股权。公司表示，通过获取成都支付通股权可使公司进入第三方支付平台新领域，将进一步提升公司的市场竞争力。2015年4月，股东大会同意公司以3000万元参与成都支付通增资，出资确认1612.9万元人民币，占股约18.93%。

其他：拟共设两湾科技人才基金
2016年11月，公司拟与同方金控、汇通金控作为有限合伙人注册设立深圳南山两湾科技双创人才基金。两湾基金成立规模3亿元，其中，同方金控作为有限合伙人拟出资1.5亿元；公司作为有限合伙人拟出资5,700万元。基金资金60%用于投资早期项目，40%用于投资优质中后期项目。项目来源主要为清华伯克利深圳学院三个跨学科研究中心、清华大学以及美国加州伯克利大学优质科研项目、南山区优质企业。公司本次参与投资设立两湾基金用于清华伯克利深圳学院相关科技成果的产业化，有利于公司在获取投资收益，同时为公司未来拓展业务渠道奠定基础。

风险因素：股东深赛格 拟减持至多5%的股份，目前尚未减持完毕；海绵城市业务回款速度不及预期等。