转发:谈对三江购物深刻理解

16-12-12 14:20 1693次浏览
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三江之后再无电商--谈对三江购物深刻理解 近期三江购物走牛,出乎大家意料

其实这个股我一直在观察思考,也希望淘股吧有比较深度的解析帖子,但很遗憾一直没发现

大部分人都知道以为攀上“阿里爸爸”或者“新零售”,比照四川双马 IDG等等

我认为,这是浮于表面,不理解三江购物真正牛在哪里

所谓千金易得,知音难求

三江购物妖得寂寞,知音太少,不能不说是一种遗憾

我不希望一个牛股炒到现在,大家还不知道怎么回事

愿意抛砖引玉,只谈核心,不谈枝节,与大家分享

1、2016阿里杭州云栖大会

要理解三江购物,必须通读云栖大会马云 演讲全文。马云在里面明确讲“从2017开始,阿里巴巴 将消灭电商这个词,将用新零售取而代之”。马云这种说,是有深刻战略思考的,因为传统电商已经碰到物流、人力等瓶颈,小米 衰弱、名创优品、oppo和vivo崛起,已经证明单靠线上,难以再壮大了。大家都知道,电商已经改变了中国,马云却说新零售将消灭电商,你能体会一下这个题材的威力吗?

2、马云和阿里巴巴惊人执行力

把握几个时间点:一是10月13日马云在云栖大会提出“新零售”;二是11月7日(周一)三江购物突然重大事项停牌;三是阿里巴巴泽泰11月15日工商登记;四是三江11月21日(周一)三江复牌。

很明显,马云在提出“新零售”之后,立刻在物色该模式合作伙伴,像永辉超市步步高 等体量太大,阿里难以主导;百货国企体制僵化,难以合作;只能选择杭州附近、门店多、体量小、民企和阿里能主导的零售超市,筛选完,恐怕很少,只剩下三江购物。而且可以肯定的是,这是阿里巴巴主动上门提亲,而不是三江购物傍大款,因为那时候三江恐怕还不知道什么叫新零售。我推测,11月5和6日(周末),阿里巴巴相关人员主动拜访三江购物,要求进行资本合作,事发突然,所以11月7日早上三江临时停牌。有阿里巴巴这样大公司找上门来,三江购物乐得合作,所以两周就完成资本合作,其实根本不用两周,两天就可以。关键是如何合作,从阿里巴巴角度肯定是希望成为大股东,这点从宁波泽泰生鲜合作(阿里巴巴泽泰持股80%股,三江持股20%)就可以看出来,但是三江不愿意转让股权,如果成为大股东,必然形成全面要约收购,这就很麻烦和浪费时间了,所以阿里决定立刻成立阿里巴巴泽泰,以定向增发 形式参与增发,这样大股东陈念慈控股37%,阿里控股35%,双方实力相当,小股东肯定倾向阿里巴巴,所以阿里巴巴才是三江真正控制人。

大家看完,是不是感觉这时间多么紧凑,没错,这就是落实马云“2017年不再有电商、只有新零售”的大战略,毕竟只剩2016年12月一个月了。

3、三江购物大小非干瞪眼

现在三江购物冲击40元,恐怕很多人担心类似步步高、快乐购 等坑爹大小非减持,但是三江购物大小非却无法减持,因为三江大小非一旦减持,即便是几十万股,阿里巴巴就会成为大股东,难以定向增发了,阿里就当不了爸爸了。所以即便是三江涨到100元,增发完成前三江购物大小非都无法减持。所以,三江购物扣除大小非仅剩1.2亿流通股,就剩这么点筹码,根本不用担心大小非砸盘。更有趣的是,即便是增发成功后,三江大小非也不敢随意减持,因为一减持,阿里巴巴随时成为大股东和实际控制人,这时候对投资者来说同样也是好事。这样的双赢,恐怕所有人都目瞪口呆吧。

4、2017年春节前新零售将不断深化

昨天晚上三江购物已经成立2亿设网络子公司,开始推进新零售转型 ,预计今年年底和明年年初,新零售将按照马云构想不断深入推进,密集推出相关创新模式,将以宁波为试验田合作探寻全新的零售模式,探索建立线上线下会员、数据、供应链和支付共享的线下天猫超市模式,未来很有可能三江购物,讲改名天猫购物,成为阿里巴巴线下的实体连锁店,存在巨大的想象空间。

可能很多人关心三江购物会涨到多少价位,我认为可以参考几个股:

1、恒生电子 ,由于阿里参股介入互联网 金融(也就是马云“新金融”),一度涨到179元,市值达1100亿元;

2、特立a,特立a涨到108元;

2、四川双马底部翻了7倍,而三江购物想象力更大,三江购物如果翻7倍,应该在91元

鉴于恒生电子和特立a,我认为三江购物目标价可能在91元—120元之间
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精彩评论
85307588

16-12-12 20:34

1
今天打板    南洋科技 套   好多钱    灰飞烟灭
    [淘股吧]
     
[图片]
85307588

16-12-15 10:46

0
三江昨天能快速拉红  就说明转势
    有大批的粉丝
    
    43一线就可以追进

    
    因为获利盘太大了
    能过换手来增加市场平均持股成本
    
    有利于后面的拉抬
    
    55以上 我先抛出   做T
85307588

16-12-12 22:37

0
别人的文章     我也没看明白
warning

16-12-12 21:51

0
现在三江购物 冲击40元,恐怕很多人担心类似步步高快乐购 等坑爹大小非减持,但是三江购物大小非却无法减持,因为三江大小非一旦减持,即便是几十万股,阿里巴巴 就会成为大股东,难以定向增发了,阿里就当不了爸爸了。所以即便是三江涨到100元,增发完成前三江购物大小非都无法减持。 
    [淘股吧]
    
    这段什么意思,没看懂。
ylqgxy

16-12-12 20:46

0
您这是不是模拟盘?
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目标4个亿 赞(46) 评论(20) 20-10-29 19:23

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