比北京城建跟牛新股影子股(天宸股份600620),市场至少欠你7个涨停

15-03-22 19:02 5062次浏览
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北京城建因为参股国信证券 ,股价涨了3倍
纵所周知,绿地集团借壳金丰投资,证监会受理距今已5月有余,重组迟迟不过会,是等金丰投资的反馈意见,而在反馈意见中包含绿地的的财务报告同金丰投资的年报,为此,金丰投资特将年报提前两个工作日


而天宸股份持有绿地集团2.78亿,最初成本仅几千万,经过多年的分红,成本早为负了。那么问题来了,金丰投资随时停牌过会,停牌之日,会不会就是引爆天宸股份之日?下面来算算市场到底欠天宸股份多少涨停:1、
绿地集团地产业务已经超过万科、加上金融,地铁,还有国企改革,已经最近热门的足球。绿地上市后,形成小马拉大车,股价至少在30元,天宸股份持有2.78亿股 2.78*30=83.4亿 不算还好,算了吓一跳,北京城建因为国信证券股价涨2被,景兴纸业涨2倍,轻纺城 涨一倍,但他们参股的公司市值占公司市值比才多少,天宸股份现在仅70亿市值
2、
天宸股份正宗的创投股,受益注册制。3、
公司投资4000万入股上海景嘉创业基金持股40%,投资3000万持股100%宸乾投资公司,投资3000万持股100%章宸投资公司,加上近期投资5000万持股43%与前微软 中国区总裁唐骏合伙投资公司,投资股权运作力度相当大出,现在直接入股瑞一医药21%股权、参与增发盛运股份 180万股等,未来股权投资上市公司潜力堪比鲁信创投
!正宗的软件股,天宸股份入股上海骏惟 联手唐骏收购微创软件。4、
物流园区资产:公司位于上海闵行颛桥的物流园区持股85%,面积400亩,属商业用地,土地南面为高端住宅上海星河湾,土地目前为净地,空置。5、
南汇朝阳农场 302亩,现在浦东祝桥镇。6、
持有物业以及出租车牌照:

子公司拥有宸南大酒店 85% 权益,宸南大酒店面积 3.68万平方米,7、

公司拥有302张上海市出租车牌照,按每辆50万估价,
北京广益大厦8000多平方的商场,估值2 亿。

再看看天宸股份的走势图,放量涨停后,缩量不断创新股,主力控盘程度高

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信息先行

15-03-22 22:55

1
现金公司亟待转型,收购微创辟新路 
    [淘股吧]
           
           研报日期:2015-02-05
                
                    天宸股份 在 2010-14 年中逐步缩减和清退地产业务,转型意愿早已有之;2014 年底公司携手前微软 总裁唐骏收购微创软件 54%股权,微创早期系由上海市国资委和美国微软合资成立的 IT 服务提供商,在业务广度、领先技术和认证资源等方面具有优势,目前微软仍持股 22%,后续作为 IT 行业专家的唐骏将亲自执掌帅印,重新梳理微创使其经营回归正轨,为后续进一步的业务转型和股权运作打下基础;此外,公司负债率仅 15%,所持绿地和闵行项目股权重估值约 80 亿元,易于变现,相较于 50 亿元市值而言具有极高安全边际,同时也将为转型发展提供有力的资金支持。我们预计 2014-16 年的每股收益分别为 0.18 元、 0.18 元和 0.22 元,目标价 14.46元,相当于 15%的 2015 年净资产值折价,首次评级为买入。
                  
                    支撑评级的要点
                  
                    转型意愿强烈、转型时间紧迫、转型基础牢固。 1 )公司在 2010 年销售完玫瑰广场项目之后,近 5 年来没有补充土地储备,并在 14 年转让河北项目(持 25.5%股权)、注销苏州项目(持 35%股权),公司转型意愿较为强烈; 2)公司自 12 年后已无地产结算收入,依靠绿地集团分红和减持金融股权支撑业绩的做法并非长久之计,同时注册制临近使后续优质可收购转型资源将愈加稀缺,公司转型时间紧迫; 3) 14 年三季度末,公司总资产 9.6 亿元,总负债 1.8 亿元,负债率仅为 15%,无有息负债,在手现金 4.47 亿元,转型基础牢固。
                  
                    携手唐骏收购微创软件,为进一步业务转型和股权运作打下基础。 14年末,公司和前微软总裁唐骏分别增资骏惟 5,160 万元和 5,912 万元,分别持股 43%和 49%,而后通过骏惟收购微创软件 54%股权,微创早期系由上海市国资委和美国微软合资成立的 IT 服务提供商,后者持股22%,目前业务遍及全球超 5 个国家,并拥有 74 项软件着作权登记证书、 18 项软件产品登记证书、近 4,000 名技术专家,每年营收近 10 亿元,但由于管理不善 14 年刚刚扭亏,后续 IT 行业专家唐骏将亲自执掌帅印,重新梳理微创使其经营回归正轨,为进一步的业务转型和股权运作打下基础。
                  
                    持绿地股权和闵行项目约 80 亿优质易变现资产,提供较厚安全垫、助力转型发展。 1 )绿地股权:公司目前持绿地集团 2.78 亿股, 14 年为公司提供分红 5,984 万元,绿地借壳上市后公司对其持股比例 2.29%,我们测算绿地集团纯地产业务的 NAV 可达 2,300-2,500 亿元,集团整体 NAV可达 2,800 亿元左右,按绿地集团 2,400-2,600 亿元的中性估值计算,归属于公司的权益市值达到 50-60 亿元; 2)闵行项目:公司拥有闵行颛桥 400 亩南方物流园区用地(商业性质, 85%股权),账面成本仅 2,500万元,周边商办用地楼面价约 7,000-9,000 元/平米,按 1.5 倍容积率算,该地块权益重估值约 20-30 亿元。
                  
                    评级面临的主要风险
                  
                    绿地集团借壳上市受阻;微创经营重新梳理不见效果。
                  
                    估值
                  
                    公司当前收入主要来自出租车业务,业绩主要来自投资收益, 2014 年投资收益包括绿地现金分红 5,984 万元,以及转让参股河北冀盛项目获得收益 6,165 万元。预计 2014-16 年的每股收益分别为 0.18 元、 0.18 元和0.22 元,目标价定为 14.46 元,相当于 15%的 2015 年净资产值折价,首次评级为买入。[中银国际证券有限责任公司]
空仓时间多

15-03-22 19:31

1
3%的股权,也就值20个亿,早就从股价上反映了,从12年3块钱涨到现在,翻了5倍了,你让大家做接盘侠么
stjinxin

15-03-22 19:22

1
我九元就开始推了,感谢你,继续接力
信息先行

15-03-22 19:07

1
@赵老哥 、  @职业炒手 、  @炒股养家
    [淘股吧]
     @都不清白 、  @西门吹血  、 @根的基友书 、  @冬拓 、  @粉丝团 、   @摘叶成剑  、 @不动明王
     @
    蹊径信息
stjinxin

15-04-11 14:11

0
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