江苏有线IPO增值60亿,中信国安亟待价值发现

14-12-31 12:42 153217次浏览
海虹100
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6月份北京城建在7.5元徘徊时我写过帖子:北京城建,IPO重启后敢于PK一切影子股的价值分析,其中结尾就做过分析,按照受益程度,江苏有线对中信国安的贡献仅次于国信证券 对北京城建的贡献,并超过国泰君安对大众出租的贡献,如今266的市值已经从当初的70亿左右(增发后股本有扩张,同口径比117亿)暴涨到350亿,高峰时甚至超过400亿,而当时市值超过北京城建70%(120亿)的中信国安,如今却是不足170亿,只有北京城建的一半:



1、12月26日晚间,证监会网站预披露更新江苏有线的IPO材料,也就是上会前最后一道流程已经走完,静待上会消息了,本次向社会公众发行不超过 60,000.00 万股,募集47.06 亿,预计发行价7.85元:
江苏有线的第二大股东是国安通信,持有45490万股,而国安通信正是中信国安0839的子公司(表一),同时国安信息也是0839的子公司(半年报已查阅持有95%,表二),也这就是说,0839是江苏有线持有19.02%的第二大股东:






2、公司2014年上半年以及13、12、11年净利润如下,20%的年增长率,发行后总股本30亿,14年全年预测9亿计算EPS0.3元:

净利润 42,044.46 ;72,924.42 ;61,544.71; 52,450.42



3、定位

2013年末,江苏有线用户数1764万(含部分间接用户,本次募集资金投入收购后转为直接用户),其中数字电视用户1354万,均占全国用户数量的十分之一强;同期歌华有线 用户数为524万户,综合7.85的发行价格、歌华有线和吉视传媒 市值的2.5倍(业绩取值2倍,用户数取值3倍),20%的业绩增长水平以及新股因素,江苏作为有线用户大省,未来整合空间巨大,则定位13~17元,450亿市值左右是合理的,按15元计算,扣除成本2元(货币资金投入仅仅5.4亿,其他为实物资产和股权),可以为0839获利60亿!




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精彩评论
LOVEYUYU

15-01-12 15:23

18
那些开骂的人,回头再去看看海虹100点评的股票,哪支不是大牛股?人家花了这么的精力去研究资料,没收费让大家免费看,还在这里喷人,积点德吧!投资是私人的事,你逼着你去买了?人家一写你就冲进去,套了活该,不会自己判断?仔细去看看海虹兄之前写的的贴子,他都是事前潜伏的,北京城建 你看他是什么时候推的?
    [淘股吧]
    再喷人者,如同喷你先人!
海虹100

15-02-09 23:01

8
1、如果是老徐砸盘,那是早走早好,0839里面运作的长线资金,绝不是冲着江苏有线这个涟漪而来,国安混改以后的转型,定位,大家可以翻看我的跟帖,或者点亮;
    [淘股吧]
    2、即便我们目光不放那么长远,混改新增的80亿,事实上是0839拿走了33亿,其中23亿已到账,15年度理财收益新增2.3亿加上甩掉的青海公司2亿亏损,那么0839的一季报,或者半年报同比将是相当靓丽;
    3、撇开我关注过的影子股,回望中体产业中国武夷华业地产 等等,一路上来的途中,大阴何其多啊,又有几人留守住了呢,国安,且行且珍惜吧。
海虹100

15-02-13 12:06

5
以后尽量不开新帖了,看好的个股默默的做:
    [淘股吧]
    今日新开仓
    1、河北宣工 (冬奥会+财达证券+张北特区),小市值重组预期;
    2、华工科技 (工业4.0+物联网+高校创投);
    3、中视传媒 (央视唯一平台),小市值重组预期;
    原帖由智慧山风在2015-02-13 11:04发表
    839好磨人啊
海虹100

15-01-31 16:53

4
云计算是我最近跟踪的重点之一,重申云计算最为看好的标的美亚柏科 ,假以时日,或会是10倍个股,哪怕只是配置十分之一,我想,好多人也能借此实现财务自由了。
    [淘股吧]
    
    国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(以下简称《意见》),为促进创业兴业、释放创新活力提供有力支持,为经济社会持续健康发展注入新的动力。
    
    《意见》提出,要加快发展云计算,打造信息产业新业态,推动传统产业升级和新兴产业 成长,培育形成新的增长点,促进国民经济提质增效升级。到2017年,我国云计算服务能力大幅提升,创新能力明显增强,在降低创业门槛、服务民生、培育新业态、探索电子政务建设新模式等方面取得积极成效,云计算数据中心区域布局初步优化,发展环境更加安全可靠。到2020年,云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。
    
    《意见》从壮大新业态、强化产业支撑、加强安全保障三个方面提出了六项主要任务。一是增强云计算服务能力,大力发展公共云计算服务,引导企业采用安全可靠的云计算解决方案。支持云计算与物联网、移动互联网、互联网金融等的融合发展与创新应用,积极培育新业态新模式。二是提升自主创新能力,突破云计算和大数据关键核心技术,加强需求对接和市场应用,促进产业链协同创新。三是探索电子政务云计算发展新模式,鼓励应用云计算整合改造现有电子政务信息系统,实现整体部署和共建共用,加大政府采购云计算服务力度,大幅减少政府自建数据中心数量。四是加强大数据开发与利用,出台政府机构数据开放管理规定,在疾病防治、灾害预防、社会保障、电子政务等领域开展大数据应用示范。五是统筹布局云计算基础设施,加快信息网络基础设施优化升级,支持绿色云计算中心建设,避免云计算数据中心和相关园区盲目建设。六是提升安全保障能力,研究完善云计算信息安全政策法规,加强评估审查和监测,支持云计算安全产品的研发生产和推广应用。
    
    《意见》明确,促进云计算发展,一要完善市场环境,完善准入制度和相关网络政策,逐步建立云计算信任体系。二要建立健全相关法规制度,出台政府和重要行业采购使用云计算服务相关规定,明确安全管理责任。三要加大财税政策扶持力度,完善政府采购云计算服务配套政策,明确相关适用税收优惠政策。四要完善投融资政策,引导设立云计算创业投资基金,加大融资和信贷支持。五要建立健全标准规范体系,研究制定云计算技术、服务、设施和安全保密等方面的标准规范。六要加强人才队伍建设,重点培养和引进云计算领军人才和技术带头人,完善人才激励机制,支持应用人才培训。七要积极开展国际合作,支持云计算企业整合国际创新资源,加强国内外企业研发合作,积极参与国际标准制定。
    
    《意见》强调,各地区、各部门要高度重视云计算发展合作,认真抓好贯彻落实,出台配套政策措施,着力加强政府云计算应用的统筹推进等工作。
海虹100

15-01-05 08:48

4
成就世界级信息系统集成企业的元年
    [淘股吧]
    2013年9月29日,工信部向中国软件 等四家企业颁发了“计算机信息系统集成特一级企业资质证书”(简称特一级资质证书)。工业和信息化部自2014年2月15日起,停止计算机信息系统集成企业和人员资质认定行政审批,相关资质认定工作由中国电子 信息行业联合会(以下称电子联合会)负责实施。特一级资质同样作为原工信部计算机信息系统集成企业资质认定行政审批的范畴一并停止。
    但是在国家为应对各种安全危机及挑战,构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系的形势下,于2013年11月12日设立了国家安全委员会。在这个体现国家意志的高度下,信息安全成为紧迫问题,而实现信息安全的重要一环就是打造世界一流的信息系统集成企业,做大做强,服务政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障。为实现国家战略的成功,工信部在简政放权的同时将原特一级资质信息系统集成企业提升到国家战略高度培养,同时颁发《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》。
    2014年12月入选的同方股份等四家信息系统集成企业与2013年9月获得特一级资质的中国软件等四家信息系统集成企业,将成为行业内配合国家意志力和战略需要的八家国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业,将在国家层面参与政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障。
    2013年获得特一级资质的四家企业在过去的一年中,业绩并没有因资质而出现明显改善,跟国家安全战略的规划与进度有直接关系。2013年11月12日成立的国家安全委员会,在过去的一年中主要从战略层面完成规划,而相关的政策及其实施则与战略规划相隔接近一年的时间,2015年将成为相关政策实施的一年,同样,2015年也将成为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业开启成就国际一流计算机信息系统集成企业的元年
    美国微软甲骨文 公司、IBM等软件公司每年的营收分别为778.49亿美元(2014年半年报)、379亿美元(2014年半年报)、1045亿美元(2012年),我们国家的计算机信息系统集成企业营收前十位的公司的总营业额,上述三家中任何一家的半年营收,在国家的扶持下,将会出现世界级的公司。 
    原帖由海虹100在2014-12-31 19:58发表
     600100  :同方股份关于获得国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书的公告   查看PDF原文 
           
           公告日期:2014-12-29
           证券简称:同方股份                  股票代码:600100                 编号:临2014-057     
                                         
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