上海证券报:四季度看好TMT和医药

14-10-16 10:55 653次浏览
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四季度看好TMT、医疗

在四季度的行业配置组合中,分析师的推荐比较集中在TMT、医疗等板块。调查结果显示,在2014年第四季度行业配置组合中,53%的分析师推荐了TMT行业,40%的分析师推荐了医疗板块。在受访分析师看来,医疗、TMT和军工等板块三季报业绩可能超预期。在哪些行业三季报可能出现超预期调查中,35%的分析师判断医疗,也有35%的分析师判断军工,还有42%的分析师判断TMT行业三季报超预期。

而钢铁、有色等周期股并不被分析师看好。在哪些行业三季报业绩可能不如预期的调查中,钢铁、有色和房地产被分析师推荐最多。在四季度不看好的行业配置中,钢铁、有色和银行股也位于分析师推荐榜首。

比较有意思的是,在分析师未来1-2年看好的行业中,医疗和TMT也位居被推荐榜首。调查结果显示,41%的分析师未来1-2年看好TMT板块,35%的分析师未来1-2年看好医疗板块。

分析师看好白马医药股在四季度的估值切换。部分分析师认为,看好逐季改善型白马的估值切换,因为多数医药白马股二季度业绩相比于一季度有了明显改善,且股价经历较长的时间调整,估值合理甚至偏低水平。年底临近,优质公司有望迎来估值切换,攻守兼备适合跨年度配置。

医疗板块也是分析师推荐的长期行业配置之一。部分分析师表示,医疗板块处在政策红利初期,将成为未来5年投资主线,政府有强烈的动力(财政压力)放开医疗服务领域,而医院在控费大背景下也有动力进行改制,医疗板块是未来的长期投资方向。

TMT行业四季度仍被看好。有分析师表示,在10 月财报季,电子投资思路可重点把握业绩超预期、市场空间大和明年增长逻辑清晰的跨年品种和战略方向,包括苹果 创新周期引领的零部件变革和产业趋势,受益景气向上和政策扶持的半导体芯片,以及新能源与智能化驱动的汽车电子等。

TMT板块中长期牛股辈出,中长期值得关注。有分析师认为,在当下我国经济转型的大环境中,TMT等新兴行业将成为我国未来经济增长的重要支撑,众多传统行业的转型也将借助新科技的力量。可见,细分行业众多、符合当下经济转型大潮的TMT板块,应当是未来5年值得投资者重点关注和投入的方向。

(责任编辑 上证报 李导)
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