国泰君安VS国信证券;华茂股份PK北京城建

14-09-23 11:51 103504次浏览
海虹100
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三个15亿:广发证券 、国泰君安、利华棉业,你会动心吗?:
1、由于6月份我写过有关北京城建的帖子,其持有国信证券3.43亿股,为方便对比,假设国信证券(目前股份70亿)上市定位10元,则北京城建获利34.3亿--1.27亿成本,不考虑税收成本,增值33.03亿,而截至9.19日,北京城建市值154亿,增值21.4%;
2、根据最新半年报,华茂股份持有1.69%的国泰君安(总股本61亿),则持有股份10309万股(大部分资料都说是9530万股,差距不大),假设按照10送1.15股后,取值国泰总股本也为70亿,则华茂股份对应11855万股,但是国泰君安的实力比国信高出一大截,2013年国泰营收89.9亿(2013年国泰君安营业收入89.9亿元,如加上上海证券11.1亿元营业收入,总计达到了101亿元,这已经接近于海通证券 的104.5亿元营收,但仍然位列中信证券 的161亿元之后),不含上海证券IPO预披露净利润就达到30亿,而国信为67.76亿营收,IPO预披露的净利润21亿,无论是按照净利润还是营收,国泰市值都将高于国信50%,取股价15元,则华茂获利11850*15--9657成本,增值16.8亿,截至9.19日,华茂股份市值50.3亿,增值33.4%!
国泰君安收购上海证券获批2014年07月08日京华时报讯(记者敖晓波)记者昨天从国泰君安证实,国泰君安收购上海证券已获证监会批复,上海国际集团将以35.71亿元的价格,向国泰君安转让上海证券51%的股权。
更惊喜的是,0850还持有国泰君安投资管理公司3856万股,2.15%的股权,网上只查到2010年的资料,主营应该是上海的典当行、创设基金、VC投资:



3、我们知道,华茂价格低,无基金把持,论爆发力,50亿市值的华茂远比150亿市值的北京城建更具优势,266上一次封住涨停,还是哪年的事呢?

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我们再看看华茂投资的其他股权吧

1、广发证券12893万股,深交所,目前市值13.56亿(成本5000万)

2、徽商银行 6500万股,港交所,目前市值2.2亿港币(成本7870万)

3、伊禾农品( 430225 )-- 深圳市英泓瑞方投资合伙企业、安徽华茂产业投资有限公司并列为第7大股东,各持有股份 2,517,480股,占2.79720%,已在三板交易。按照最新的9元增发价,市值2268万,

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预披露:

2、网达软件240万股(成本2200万)中国证监会5月7日公布了最新IPO预披露名单,上海网达软件股份有限公司拟上交所上市,本次发行不超过5520万股,发行后总股本不超过22080万股,保荐机构为兴业证券股份有限公司

3、国泰君安,中国证监会5月7日预披露,拟发行不超过15.25亿股。

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4、ipo预期:利华棉业和海云天都是前期上报过后中止审查,现再度上报,这个公司了得啊,对照农业龙头企业,市值在60亿,0850受益会又是一个15亿:利华棉业2975万股(注册资本8500万,最近刚获PE投资,跟帖中我会调整),占比35%,这个公司不可小觑,在全国都是绝对的龙头,年销售30亿,年净利润过亿,每年给0850贡献的分红都是2000余万:
公司计划年底前向证监会上报上市材料
2014-08-15 12:56:43 大 中 小 浏览:202次

历经一年多时间的等待,证监会IPO的审核工作终于开闸。2014年8月公司按计划完成了上市前的PE融资工作,在此基础上,公司计划以9.30为审计基准日,年底前完成向证监会的上市申报工作。

公司作为棉花加工行业唯一一家国家级农业产业化重点龙头企业,目前也是国内该行业排名第一的民营控股企业,在上市方面有着明显地域优势——享受国家绿色通道支持;明显的行业优势——国家对“三农”高度重视;明显的政策优势——当地政府对企业上市高度重视;明显的业绩优势——企业近几年,尤其是近三年业绩优良,销售收入上30亿,近利润近1亿元,均呈稳定增长态势。另外,有了三家PE机构的加入,我们相信企业的上市工作定会取得圆满成功。

目前IPO开闸后,证监会的审核发行速度明显加快,公司年底前完成向证监会的申报并获得受理后,很有希望在2015年年底前过会发行。




5、海云天256万股(成本1200万,注册资本6390万)

也许有人要说,北京城建有创投企业中科招商,那么华茂呢,投资2.7亿,100%控股的华茂产业投资就是其创投平台。




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sheng

14-09-23 21:59

20
楼主贴子中有几个错误:
    [淘股吧]
    1、国泰君安相比国信证券对比,说国泰君安高出一大截,绝对是夸张了,国泰君安相比国信而言,由于其营业部多些,纪经强一些,但投行业务差了很多,在佣金率下滑、IPO恢复的大背景下,说国泰君安强于国信一大截绝对是夸张了,不信等两家券商上市后,比较总市值;
    2、华茂持有的国泰君安投资管理公司的资产质量,这家公司当初实际上是从国泰君安中剥离出来的垃圾资产,打包配给小非们的,当初也是为了国泰君安上市,将垃圾资产从国泰君安中剥离出来成立的一家公司,这么多年来从来没有过分红,当时国泰君安有一次增资扩股,要求参与增资的各方,在获得国泰君安证券股份的同时,还必须要获配投资管理公司,其资产质量很差,没啥好提的;
    3、华茂现在持有的广发,其成本绝对不是5000万,因为广发后来27元多增发,华茂参与了6000万股增发,10送10后,成为1.2亿股,当然华茂前面已经做过了减持,现在的成本绝对不是5000万;
    4、至于说到海云天或利华申请上市,华茂会公告,这也不可能,参股公司受理阶段,你看过有哪家公告过?
    5、国泰君安上市绝对会晚于国信,媒体不懂,瞎写,如果了解证监会上市流程,就知道上市的先后顺序还是有规距的,按最初的受理顺序受理,国信2012年就得到了受理,而国泰的受理时间估计最快也是去年下半年,这也是为什么现在国信已经进入预先披露更新阶段,而国泰君安的状态仍然显示为受理状态,连反馈阶段都没有进入,更何谈上会。
追金夺银

14-09-24 12:01

8
三万多点击率,这种含金量高的帖子却没有成精,太不可思议了!!!!!!!  有油的加油吧,这是对楼主付出的肯定, 你看到一篇思维严谨,客观求证的文章,背后付出多少有多少人知道?就凭这点,你那存放快过期的油应该豪爽的赠送  这是对楼主的肯定,也是对自己尊重!! 期待海虹兄的大作能早日成精!!
sheng

14-09-29 19:50

3
000850 最大的问题,是管理层投资能力太差,
    当年宏源50元的时候舍不得减持,最后16元多清仓
    广发减持的情况也一样,这个价位竟然还减持
    拿了一把好牌,但是不会打,捉急
识大牛抱龙一

14-09-23 12:06

3
600266 本身业绩优异,国信上市和中科的上三板都是催化剂, 000850 无业绩,只有股权投资,谁优谁劣,一目了然。
吾股丰登欢邵

19-02-25 11:37

2
华茂股份(  000850  )大比例持有券商、银行、新三板、拟IPO企业的低价低市值滞涨绩优股,实打实的创投之王,持股券商比例在A股中首屈一指,涉及大比例参股金融、国改、创投等诸多热门题材。
    [淘股吧]
    
      (备,与上述内容无关)芯片、5G、创投、独角兽、雄安、次新、农业、高送转、燃料电池、证券、券商、多元金融、  601066  、氢、军工、半导体、有色、低价、  300332  、  300290  、  002565  、  300333  、  300096  、  300391  、  002945  、  000785  、  002786  、  000996  、  603739  、 603700  、  600386  、  600192  、  002387  、  002011  、  300725  、  300547  、  600841  、  603017  、  000713  、  601298  、  603220  、  002170  、 002220  、  002481  、  002599  、  002367  、  002527  、  002321  、  300272  、  002875  、  002699  、  300302  、  300274  、  600280  、  600800  、 300613  、  600748  、  300354  、  002369  、  600460  、  600745  、  600478  、  603121  、  002592  、  600331  、  300080  、  002451  、  600157  、 300632  、  600355  、  300256  、  600503  、  300155  、石墨烯、  002600  、  000518  、  002288  、  300221  、  002231  、  300057  、  300139  、 002326  、  601881  、  000820  、  000727  、  300537  、  600552  、  300306  、  002724  、  300671  、  300120  、  300593  、  300514  、  000050  、 603912  、  300481  、  601360  、  002845  、  002227  、  300097  、新能源 、风能、光伏、太阳能 、  300576  、  603007  、超跌、  300629  、  002409 、300767、  300545  、  603160  、  603416  、  600522  、  300323  、002945、  002866  、  002655  、  002199  、  002079  、  000862  、  000859  、 000636  、  000536  、  000045  、  603078  、  002870  、  002946  、  002947  、  603110  、  002577  、  300328  、  300759  、  002405  、  002669  、 600776  、  603722  、  300263  、002387、  300566  、  601138  、  000725  、  603996  、  300134  、  000413  、  300184  、  300054  、  600237  、 600707  、  300128  、  601208  、  600239  、  000100  、  002115  、  300033  、OLED、农业、600776、纳米银、000536、  002652  、  600816  、金融、券商、  000531  、  000529  、  600131  、  300461  、  300252  、  002157  、猪肉、  603000  、两会、  600584  、  300521  、  002243  、  000876  、002870、  300555  、  002458  、  300647  、  600558  、  600614  、000859、PI膜、  600135  、  601519  、002565、  002435  、  300362  、  300393  、 601700  、000725、000050、002600、  300281  、300128、  000023  、  002689  、600552、000518、600707、000785、601208、000862、300256、  600518
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