风起于青萍之末_放敛春秋

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周末最大的新闻是美元确定加息，那么对应的是我们很快要放水（我判断是周日），央行行长易纲昨天首次承认当前中国经济处于下行周期，需要一个相对宽松的货币条件，但宽松的货币条件必须考虑外部均衡，“也不能太宽松了，因为如果太宽松，利率太低，会影响汇率。”他认为要在内部均衡和外部均衡找到一个平衡点。而当内部均衡和外部均衡产生了矛盾，就要以内部均衡为主，兼顾外部均衡，找到一个最优的平衡点。概括起来就是：稳定就业稳定民心我们要放水。美元加息理论上会利空大宗商品，但实际交易中还受很多因素的影响。大宗商品分为三类，能源类、基础原料类、农副产品，在交易中大多都是以美元计价的。正常情况下，美元加息会使美元升值，进而影响的大宗商品价格，美元升值对以美元计价的商品来说就会相对贬值。但影响的大小还要看加息后，美元升值力度的大小，力度大影响就大，力度小影响就小。但美元加息可能导致美元破百。资本的本质是增值,货币是资本的一种形态。如果世界各地都没有好的投资机会,货币不会形成方向性流动。以前,虽然我国经济中存在的风险相对较高,但较高的收益率还是留住了很多资本。但当我国去泡沫,经济前景堪忧之时,美元的持续升值,必然吸引资本向美国流动。这就会导致资产价格下降,加速去泡沫的过程。即使那时人民币采取跟随美元走势的策略,因为投资美国的风险明显小于中国,海外资金也会选择流向美国而不来中国。而原来待在中国的,也会有部分资金选择去美国。所以,如果美元升值与中国去泡沫过程共振,中国经济在未来两年内的情况会非常不乐观。大家都预期央行会放水，不能认为央行放水了所以有机会，实际上央行肯定会也不得不放水，放水只能形成短期反弹但无法改变长期趋势。因为放水之后的资本投资并不能形成资本收益。也就是说未来一年我们的资产收益率会迅速下降，收益率下降必然引发资本外流。受到美元加息影响的黄金中枢开始震荡。但是震荡上行趋势！

夫风生于地，起于青苹之末。侵淫溪谷，盛怒于土囊之口。缘太山之阿，舞于松柏之下，飘忽淜滂，激飏熛怒。耾耾雷声，回穴错迕。蹶石伐木，梢杀林莽。至其将衰也，被丽披离，冲孔动楗，眴焕粲烂，离散转移。故其清凉雄风，则飘举升降。乘凌高城，入于深宫。抵华叶而振气，徘徊于桂椒之间，翱翔于激水之上。将击芙蓉之精。猎蕙草，离秦衡，概新夷，被荑杨，回穴冲陵，萧条众芳。—风赋

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